Mục hoàn tiền có các chức năng và tính năng cần thiết để quản lý hệ thống hoàn tiền cho tất cả các đối tác trong Chương trình Nhà môi giới Giới thiệu.
Để tìm mục hoàn tiền:
- Đăng nhập vào Khu vực Đối tác của bạn
- Chọn Hoàn tiền trong menu
Mục hoàn tiền này được chia thành 2 phần:
- Danh sách khách hàng
- Lịch sử hoàn tiền
Mục danh sách Khách hàng sẽ hiển thị danh sách tất cả các tài khoản của khách hàng và có các công cụ để áp dụng hoàn tiền cho khách hàng.
Tại đây, bạn có thể xem được:
- Tổng khách hàng: Thông tin này cho biết số lượng khách hàng thuộc tài khoản IB.
- Tổng tài khoản khách hàng: Thông tin này cho biết tổng số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng thuộc tài khoản IB.
- Tài khoản được cấp tiền hoàn: Mục này hiển thị cho bạn biết số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng thuộc tài khoản IB với mức hoàn tiền được áp dụng.
- Lợi nhuận: cho biết số tiền hoa hồng đối tác nhận được từ tài khoản của khách hàng (USD).
- Số tiền hoàn đã chi trả: cho biết tổng số tiền hoàn đã được thanh toán cho khách hàng (USD).
Báo cáo này có ích như thế nào?
‘Danh sách khách hàng’ là báo cáo chính giúp bạn theo dõi các khoản hoàn tiền đã chi trả và quản lý mức hoàn tiền cho từng khách hàng. Báo cáo bao gồm danh sách tất cả các tài khoản giao dịch được mở bởi khách hàng dưới hệ thống IB của bạn, mức hoàn tiền hiện tại bạn đã cài đặt cho từng tài khoản, và số tiền hoàn đã được thanh toán.
Để cài đặt mức hoàn tiền, bạn làm theo các bước sau:
- Chọn tài khoản giao dịch trong danh sách.
- Nhấn vào ‘Đặt mức hoàn tiền’ để cài đặt mức hoàn tiền cho từng tài khoản cụ thể.
- Nếu bạn muốn áp dụng một mức hoàn tiền chung cho tất cả khách hàng, hãy nhấn ‘Thiết lập hoàn tiền mặc định’.
- Nhập tỷ lệ phần trăm hoàn tiền và nhấn ‘Lưu’.
Mục Lịch sử hoàn tiền đưa ra tất cả dữ liệu lịch sử về các khoản hoàn tiền cho khách hàng của bạn.
- Lợi nhuận: tổng số tiền hoa hồng nhận được từ khách hàng tính theo USD trong khoảng thời gian đã chọn.
- Tiền hoàn đã thanh toán: tổng số tiền hoàn đã thanh toán tính theo USD trong khoảng thời gian đã chọn;
Báo cáo này có ích như thế nào?
Báo cáo này ghi lại tất cả các giao dịch hoàn tiền đã được chi trả cho khách hàng của bạn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra ai đã nhận được hoàn tiền, số tiền là bao nhiêu và ngày thanh toán là khi nào. Thống kê chi tiết hoàn tiền của từng khách hàng mà bạn đã giới thiệu, mọi lúc mọi nơi.