El área de reembolsos contiene las funciones y características necesarias para administrar el sistema de reembolsos para todos los socios en el programa Introducing Brokers.
Para encontrar el área de reembolsos:
Inicia sesión en tu Área de Socio/a
Selecciona Reembolsos desde el menú
El área de reembolsos está dividida en 2 secciones:
Lista de clientes
Historial de reembolsos
Lista de clientes
La sección Lista de clientes muestra una lista de todas las cuentas de clientes e incluye herramientas para asignarles devoluciones.
Aquí puedes encontrar:
Total de clientes: Esto muestra el número total de clientes en la cuenta IB.
Total de cuentas de clientes: Esto muestra el número total de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB.
Cuentas con reembolsos asignados: Esto te muestra el número de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB con reembolsos asignados.
Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de las cuentas de los clientes (USD).
Reembolsos pagados: muestra el reembolso total pagado a los clientes (USD).
¿Cómo puede ser útil este informe?
El informe de lista de clientes es el informe principal que te permite realizar un seguimiento de tus pagos de reembolsos y administrar los reembolsos de tus clientes. Consiste en la lista de todas las cuentas de trading abiertas por los clientes bajo tu IB, el % de reembolso actual que has configurado para la cuenta específica y la cantidad de reembolsos que ya se han pagado.
Para configurar los reembolsos, sigue estos pasos:
Selecciona la cuenta de trading de la lista.
Haz clic en "Asignar reembolsos" para configurar reembolsos sólo para las cuentas de trading seleccionadas.
Si deseas configurar un nivel para todos tus clientes, debes hacer clic en 'Configurar reembolsos predeterminados'
Introduce el porcentaje de reembolso y haz clic en 'Guardar'.
Historial de reembolsos
La sección Historial de reembolsos proporciona todos los datos históricos sobre los reembolsos pagados a tus clientes.
Beneficio: el importe total de la comisión recibida de los clientes en USD en el período seleccionado.
Reembolsos pagados: el importe total del reembolso pagado en USD en el período seleccionado;
¿Cómo puede ser útil este informe?
Este informe incluye todas las transacciones de reembolso que se pagaron a tus clientes. Te ayudará a averiguar qué cliente ha recibido reembolsos, cuánto y cuál fue la fecha. Realiza un seguimiento de las estadísticas de reembolsos para cada cliente atraído en detalle en cualquier momento.